ללמוד לנהל תיקי השקעות
קורס ייעוץ וניהול תיקי השקעות יכשיר אתכם בתחום מרתק, בו גופים עסקיים וגדולים נמצאים. כדי לנהל תיקי השקעות חייבים להיות אנשים מסורים, אשר יודעים לנהל את עצמם ואת עבודתם בצורה מסודרת ומושכלת. מנהל ההשקעות הוא המבטיח את העתיד של הלקוחות שלו, ושומר על ערך ושווי התיקים שלהם. הבנייה של תיק השקעות מבוזר ופרוס בצורה מיטבית הינה אמנות, ודורשת ידע מקצוע רב.
לימודי ייעוץ השקעות מתאימים לא רק למי שרוצה לעבוד בתחום כקריירה, אלא גם למי שרוצה להשקיע את הונו הפרטי ורוצה ללמוד איך להשקיע בצורה חכמה. ישנן מסגרות המתאימות למסלול לימודים אלו, עליו נפרט בהמשך, אולם מסלולים אלו הינם קצרים יותר ואינם כוללים הכנה לבחינות של הרשות לניירות ערך.
למי מתאים הקורס?
קורס יעוץ וניהול תיקי השקעות מתאים לבעלי תואר מתחום הכלכלה, מנהל עסקים ותחומים אחרים, הרוצים הסבה מקצועית לתחום הפיננסי. בנוסף, הקורס יכול להתאים גם כקורס משלים ומקביל לתואר. קורס זה הינו מאוד פופולרי בקרב משרדי השקעות או כל חברה פיננסית אחרת הרוצה להעביר הכשרה לעובדיה בתחום ההשקעות. לבסוף, קורס זה מתאים גם לרוצים להשקיע את הונם הפרטי.
קבלת רישיון ניהול תיקי השקעות – בחינות הלישכה
הרשות לניירות ערך מעניקה את רישוי יועצי ההשקעות ומנהלי התיקים, בבחינות המתקיימות לפי התקנות שלה פעמיים בשנה. ישנן מוסדות שונים המעבירים הסמכה לקראת הבחינות הללו. כדי להרשם לבחינות יש לגשת לטופס הבחינה. הסבר על הבחינה נמצא באתר הרשות לניירות ערך.
אלו בחינות יש לעבור לקבלת ההסמכה?
- בחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית
- בחינה בחשבונאות
- בחינה בסטטיסטיקה ומימון
- בחינה בכלכלה
- בחינה מקצועית א’ – בחינה בניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים
- בחינה מקצועית ב’ – בחינה בניהול תיקים
לאחר הצלחה בבחינות יתקבל הרישיון אם הנבחן יעמוד בתנאים הבאים:
- גילו הוא מעל 21
- הנבדק הוא אזרח או תושב ישראל
- מעולם לא הורשע בעבירה
מסלולי לימוד יעוץ וניהול תיקי השקעות
למעוניינים ללמוד יש שתי אפשרויות לימוד מרכזיות – מסלול אחד הכולל תואר ראשון, וכן התמחות כיועץ השקעות, או מסלול של קורס הסמכה בלבד. תקופת ההתמחות של יועץ השקעות אורכת חצי שנה, בעוד שמנהל תיקים חייב בהתמחות של 9 חודשים.
תכני הקורס
בקורס יעוץ וניהול תיקי השקעות לומדים נושאים, ביניהם:
- כלכלה למנהלי השקעות
- חשבונאות פיננסית למנהלי השקעות
- סטטיסטיקה ומימון לניהול ויעוץ השקעות
- דיני ני”ע ואתיקה מקצועית
- ניתוח ניירות ערך וניהול תיקים
למידע נוסף פנו לסילבוס של הקורס
איפה ללמוד קורס ייעוץ וניהול תיקי השקעות?
- הקריה האקדמית אונו
- המכללה המשותפת
